577
подписчиков
4
подписки
Long Term Investor & Motion/Sound Designer Инвестициям не учу, никаких обучающих курсов не продаю. Всë, что делаю тут — делюсь собственным опытом управления портфелем ценных бумаг для долгосрочных инвестиций. https://t.me/my_lti/4
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
mSPL
28 февраля 2022
В свете последних 🇺🇦 событий подведение итогов месяца в привычном формате потеряло всякий смысл.
Можно лишь подвести черту и взять таймаут, по крайней мере до тех пор, пока ситуация не разрешится каким-либо определённым образом.
А итог, в общем-то такой — я распродал почти 60% портфеля, выйдя в кеш.
Сократив позиции:
ONEOK Inc. — на 85%
HeidelbergCement AG — на 67%
Intel Corporation — на 61%
Deutsche Lufthansa AG — на 58%
Taiwan Semiconductor Manufacturing — на 52%
План на ближайшее время — пережить происходящее. В этой связи регулярные еженедельные посты я как минимум на месяц перестану писать, а насчёт того, что будет после этого месяца — посмотрим.
Берегите себя!
IN
INTC
47,7 $
+70,5%
OK
OKE
65,3 $
+38,74%
LH
LHA@DE
6,87 €
+30,13%
HE
HEI@DE
58,14 €
+190,42%
TS
TSM
107,01 $
+253,89%
mSPL
25 февраля 2022
В диаграмме случились методологические изменения. Раньше сектора отражали процент изменения цены той или иной компании, и в итоги покупки или продажи не отражались в секторах. Теперь диаграмма будет отражать процент изменения не цены, а объёма позиции, и если за период будут покупки, то будет видна взаимосвязь объёма позиций и общего объёма портфеля, а если покупок не будет, то изменение будет совпадать с органическим ростом, как это отражалась ранее.
🇺🇦 После шокирующих событий 24 февраля портфель терял почти 7%, но сегодня почти оправился от шока и вылез ~ в ноль: -0,64%
💵 В начале недели приехали дивиденды от Siemens AG ( -5.26% за неделю).
🔼 Активнее всех, включая покупку в начале недели, увеличилась позиция в синих чипсоделах ( +13.48% за неделю).
🔽 А больше остальных похудел HeidelbergCement AG ( -10,44% за неделю).
За корпоративными новостями, по понятным причинам, связанным с войной на Украине, я не следил — не до корпоративных новостей.
SI
SIE@DE
129,72 €
+112,92%
IN
INTC
47,71 $
+70,47%
HE
HEI@DE
58,88 €
+186,77%
mSPL
18 февраля 2022
📈 Если говорить про органический рост, то за неделю портфель раскукорачило примерно на -2,5%.
💵 Формальный общий итог за неделю +0,04% на момент написания поста оказался в нуле лишь благодаря новым покупкам и тому, что приехало $55 дивидендов газопроводных дел мастеров из г. Талса, что в Оклахоме ( -1,96% за неделю), которых сразу докупил ещё чуток, так же как и чипсоделов с синим логотипом ( -2,30% за неделю). Таким образом, Intel наконец-то переполз на третье место в диаграмме.
🔼 Единственные, кто хотя бы формально ниже нуля не ушёл за неделю — это чуваки с фабрики баварских моторов Bayerische Motoren Werke AG ( +0,14% за неделю). Остальные все в минусе.
🔽 А хуже остальных с более чем двадцатипроцентной просадкой оказались мультимедийщики Viacom, которые после выхода неплохого годового отчёта, что так разочаровал инвесторов, сменили название на Paramount Global ( -20,59% за неделю).
Что до новостей, то за неделю их свалилась целая куча от чипсоделов с синим логотипом.
🟦Много шума Intel ( -7,41% за неделю) наделал сообщением о покупке Tower Semiconductor за $5,4 млрд, котировки которого сразу подскочили на 50%. Для Intel компания может быть интересна в рамках развёртывания нового направления по контрактному производству.
Так же стало известно, что Intel решили открыть в Великобритании центр разработки графических процессоров. Новый центр будет расположен в Суиндоне, примерно в 144 км от Лондона.
Что до видеокарт, то Intel объявил, что они начнут поставки новых видеокарт Arc в течение текущего года. Чипы для ноутбуков станут доступны в 1 кв., для настольных компьютеров — во 2 кв., а для рабочих станций — в 3 кв.
Но синие чипсоделы на этом не унимаются, и параллельно со всей этой движухой партнёрятся с Вenteler EV Systems, Beep, Mobileye для разработки и внедрения в США электромобиля с четвёртым уровнем автономности. В электрокарах компании Benteler EV Systems будет использоваться система автономного вождения Mobileye Drivе, а также системы развертывания и эксплуатации парка Beep. Ожидается, что на дорогах в США они появятся в 2024 году. Перспектива не самая близкая, но обозримая.
И завершая говорить про перспективы на своей конференции Investor Day в четверг Intel заявила, что ожидает, что ее прибыль снизится в этом году, а затем останется стабильной в течение нескольких лет, поскольку она инвестирует в новые технологии и заводы для удовлетворения растущего спроса на микросхемы, но добавила, что прогнозирует рост с 2025. Судя по последним движениям, это много кого расстроило, а у меня есть некоторое время, чтобы насобирать нормальную долю синих чипсоделов в портфель.
🚙 Фабрика баварских моторов получила разрешение властей Китая на увеличение доли в совместном предприятии с BMW Brilliance China. Немецкому автоконцерну BMW ( +0,14% за неделю) будет принадлежать 75% Brilliance Auto Group. Условия сделки не раскрываются.
BMW заплатит €3,7 млрд. за получение контрольного пакета акций своего китайского совместного предприятия после получения необходимой лицензии от Пекина, поскольку мировые автопроизводители стремятся усилить контроль над бизнесом на крупнейшем в мире автомобильном рынке.
🧪Акции Albemarle Corp. ( -17,20%) в четверг упали больше всего в S&P 500 после того, как ее прогноз по годовой прибыли разочаровал инвесторов, которые ожидали большего, учитывая рекордно высокие цены на литий, и были не готовы к неожиданному сюрпризу в виде планов на капитальные затраты в $1,3–1,5 млрд. за 2022 год. Коллеги Albemarle по литиевому цеху, среди которых Lithium Americas, SQM и Livent (LTHM -4,42% за неделю), так же нацелились на погружение ниже нуля.
Всем хороших выходных и нормальной следующей недели.
BM
BMW@DE
95,38 €
-35,77%
IN
INTC
45,04 $
+80,57%
AL
ALB
190,76 $
-40,76%
OK
OKE
61,81 $
+46,58%
VI
VIAC_DEL
28,38 $
-100%
mSPL
11 февраля 2022
📈 За неделю портфель подрос почти на три процента: +2,81%.
💵 Новых покупок я не совершал и единственным видом пополнения стали только космических размеров дивиденды от Comcast Corporation ( -0.37% за неделю) и JPMorgan Chase ( +4.03% за неделю), которые суммарно занесли чуть более $1.
🔼 В топ за неделю снова прилетели авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( +10,95% за неделю).
🔽 А хуже всех оказались немецкие риелторы Vonovia SE ( -6,27% за неделю).
Среди других портфельных новостей отметились следующие.
🧪⚡️ Химики широкого спектра, сфокусировавшиеся в последнее время на литии, Albemarle Corporation ( +9.79% за неделю) и Mineral Resources ведут переговоры о возможности расширения совместного предприятия по производству лития MARBL в Австралии; финансовые подробности не разглашаются.
Производители лития в целом показывают хорошую динамику на фоне новостей о том, что цены на литий в ближайшее время останутся высокими и составят ~ $60k за тонну сырья.
🚙🇺🇸 Мичиганские автоделы с синим овалом на логотипе — Ford Motor Company ( +2.72% за неделю) — переманили к себе бывшего технического директора Tesla Алана Кларка. Согласно LinkedIn Кларка, он ушел из Tesla в январе, проработав там почти 12,5 лет. Его новая должность в Ford — Advanced EV Development. Автопроизводитель подтвердил, что Кларк будет подчиняться Дугу Филду, которого ранее Ford переманил у Apple.
Кроме того Ford на неделе запустил поставки электрофургонов E-Transit коммерческим клиентам. При этом сообщалось, что из-за дефицита полупроводников с 7 февраля будет приостановлена работа некоторых заводов Ford в США, а также Мексике и Канаде, что очевидно скажется на объемах продаж автомобилей в текущем квартале.
🚅🇩🇪 Котировка немецких машиностроительных монстров Siemens AG прибавила почти 7% ( +6.47%) после выхода квартального отчёта, в котором сообщается, что чистая прибыль за первый квартал выросла на 20% в годовом исчислении до €1,8 млрд, что значительно превышает консенсус-прогноз аналитиков в €1,36 млрд. Столь позитивные результаты в компании связывают с ростом портфеля выдающимся заказов, объём которого достиг своего исторического максимума в €93 млрд.
Продолжая оптимизацию и избавление от непрофильных активов, Siemens решил продать Koerber AG — часть своего логистического бизнеса, связанного с почтой и посылками, за €1,15 млрд.
💰 Ну и в качестве вишенки на торте машиностроительный конгломерат объявил об увеличении дивидендов до €4 на акцию, таким образом дивидендная доходность за год может составить 2,81%.
Всем хороших выходных и успешной следующей недели!!!))
VN
VNA@DE
47,48 €
-55,43%
CM
CMCSA
47,62 $
-48,34%
SI
SIE@DE
141,44 €
+95,28%
JP
JPM
153,92 $
+124,77%
F
F
16,7 $
-8,56%
AL
ALB
230,89 $
-51,05%
LH
LHA@DE
7,54 €
+18,57%
mSPL
4 февраля 2022
📈 За неделю портфель отыграл двухнедельную просадку, органически поправившись чуть больше, чем на 7%, плюс к этому я докупил некоторых ребятушек, так что суммарно портфель пополнел на +11,16%.
Докупил на неделе:
💵 Intel Corporation ( +2.73% за неделю);
💵 ONEOK Inc. ( +8.25% за неделю);
💶 HeidelbergCement AG ( +5.79% за неделю);
💶 Deutsche Lufthansa AG ( +1.03% за неделю).
🔼 В топе за неделю внезапно оказались недавние аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( +16,36% за неделю).
🔽 А хуже всех откатались мичиганские автоделы из Ford Motor Company, которые сильно не впечатлили инвесторов своим очередным отчётом ( -7,58% за неделю).
Среди других портфельных новостей были и более интересные.
🏭Немецкий цементный заводик Heidelberg Cement ( +5.79% за неделю) запартнёрился в Канаде с компанией Enbridge для продвижения полномасштабного проекта по улавливанию и хранению углекислого газа. Полномасштабная установка CCU/S на заводе совместном заводе Enbridge Inc. и Lehigh Cement — дочерней компании HeidelbergCement будет ежегодно улавливать до 780 килотонн углекислоты.
🕹 Игроделы из страны восходящего солнца Sony Interactive Entertainment ( +4.34% за неделю) купили студию Bungie, известную по играм Halo и Destiny. По данным , сумма сделки составила $3,6 млрд. Представители Sony отметили, что разработчики останутся независимыми и их не будут ограничивать в выборе платформ для выпуска будущих проектов.
🚅Немецкие машиностроительный монстры Siemens AG ( -3.82% за неделю) получили заказ на 43 высокоскоростных поезда от национального железнодорожного оператора Германии Deutsche Bahn. Общая сумма заказа оценивается в €1,5 млрд. Контракт на поезда ICE 3neo добавляет к предыдущему заказу Deutsche Bahn 30 поездов той же модели, увеличивая парк оператора до 73 экземпляров. Deutsche Bahn в свою очередь добавила, что первые поезда ICE 3neo поступят в эксплуатацию в конце этого года и будут курсировать между густонаселенным регионом Северный Рейн-Вестфалия на северо-западе и югом Германии.
⚡️Bank of America повысил рейтинг Albemarle ( +8.22% за неделю) и Livent ( +8.36% за неделю) с "хуже рынка" до "нейтрального" в связи с ожидаемым повышением цен на литий. BofA установил целевой ценник для химиков литиевого спектра в $263 и $30 соответственно, ожидая, что более высокие цены на литий увеличат прибыль компаний. При этом аналитики Bank of America предостерегают инвесторов о том, что компании впервые раскроют данные о своих ресурсах в ближайшие недели, и это «может выявить совершенно иное ценностное предложение по акциям». Чтобы это ни значило🙂
Всем хороших выходных и успешной следующей недели))
#QS
SO
SONY
21,82 $
+6,23%
QS
QS
16,42 $
-69,67%
SI
SIE@DE
132,84 €
+107,92%
IN
INTC
48,01 $
+69,4%
F
F
17,09 $
-10,65%
AL
ALB
216,02 $
-47,69%
OK
OKE
62,89 $
+44,06%
LH
LHA@DE
6,84 €
+30,7%
HE
HEI@DE
64,68 €
+161,05%
LT
LTHM
22,25 $
-33,71%
mSPL
31 января 2022
📈 За январь месяц портфель прибавил жалких +0,22% при озвученных в конце декабря ожиданиях в 5%, хотя учитывая знатную распродажу на третьей неделе января, спасибо и на этом.
При этом доля пополнений за месяц (без учёта космически больших дивидендов в $1.58) составила 2,16% от объёма портфеля, а значит органический рост и вовсе ниже ватерлинии.
✅ В течение месяца, кроме увеличения позиции в газопроводных дел мастерах — ONEOK Inc ( +1.64% за месяц), других покупок не делал;
🔼 В топе за месяц продолжают барражировать немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( +10,57% за месяц), прилетевшие сюда в декабре.
🔽 Наихудшая позиция за месяц в портфеле пока тоже не изменилась — это по-прежнему калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( -31,49% за месяц).
Креативные способности по планированию пребывают в зимней спячке, поэтому инвестплан на февраль повторяет январский:
★ Докуплю ещё газопроводных дел мастеров ONEOK Inc.
★ Всё-таки найду возможность докупить синих чипсоделов из Intel ( -7,69% за месяц), а то они всё новые заводы строят, и надо бы разделить с ними эффект от этой движухи.
★ Ожидаю, что портфель за месяц всё-таки подрастёт на 5-7%, реанимируясь после большой январской распродажи.
Всем хорошей недели и успешного февраля!
#QS
QS
QS
16,69 $
-70,16%
IN
INTC
48,82 $
+66,59%
OK
OKE
60,68 $
+49,31%
LH
LHA@DE
6,81 €
+31,28%
mSPL
28 января 2022
📉 На неделе портфель продолжил худеть и за семь минувших дней пролюбил ещё -4.48%.
Новых покупок не совершал — подожду ещё немного.
🔼 В плюсе за неделю остались только некоторые немецкие компании, и лучшими из них стали риелторы Vonovia SE ( +7.55% за неделю).
🔽 Глубже всех, как и на прошлой неделе, в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( -16,26% за неделю).
Но как доля Vonovia SE, так и позиция QuantumScape Corp.занимает менее 2% в портфеле, поэтому они совместно тусят в братской могилке "Прочие" на диаграмме.
Среди других портфельных новостей были и более интересные.
Так американское подразделение DHL — дочка немецких почтальонов Deutsche Post AG ( +0.44% за неделю) запартнёрилось с Boston Dynamics. В рамках сотрудничества роботы Stretch, производимые Boston Dynamics, будут в течение трёх лет работать на складах логистической компании DHL в США по условиям сделки, оцениваемой в $15 млн. Сделка станет частью программы цифровизации DHL Supply Chain.
Первые Stretch начнут работать на складах DHL весной 2022 года. Сам робот представляет собой роботизированную руку на мобильной базе. Роборука с семью степенями свободы и присосками способна захватывать и перемещать коробки весом до 23 кг. Робот оснащен камерами и датчиками для навигации и может работать без подзарядки до восьми часов.
🚙 Мичиганские автоделы из города Дирборн, Ford Motor Company ( -9.13% за неделю), совместно с китайской Jiangling Motors учредили совместное предприятие для увеличения продаж и ускорения поставок автомобилей в Китае. Новая компания будет продавать в основном фургоны и внедорожники Ford: Equator Sport, Territory, Everest, Equator и Tourneo.
🟦 Суд в Люксембурге удовлетворил апелляцию Intel ( -11.58% за неделю) на решение Европейской комиссии о наложении штрафа в размере $1,2 млрд, которое было вынесено 12 лет назад. В 2009 году Европейская комиссия оштрафовала компанию за подавление своего конкурента AMD путем предоставления скидок на покупку чипов производителям компьютеров. Спустя 12 лет второй по величине суд в Европе, раскритиковал анализ, проведенный уполномоченным по защите конкуренции в ЕС, и отменил штраф. В целом это новость хорошая, как и годовой отчёт за 2021 оказался хорошим, но это не помогло синим чипсоделам, акции которых за неделю просели почти на 12%.
💰 Крупнейший банкиры США J.P. Morgan ( -2.34% за неделю) решили прикупить 49% Viva Wallet. Компания предлагает предприятиям платежные решения, позволяющие использовать мобильные телефоны в качестве платежного терминала. Условия сделки не раскрываются.
Всем хороших выходных и успешной следующей недели, рано или поздно всё отрастёт обратно))
#QS
VN
VNA@DE
50,8 €
-58,35%
QS
QS
14,42 $
-65,46%
F
F
18,6 $
-17,9%
IN
INTC
47,73 $
+70,4%
JP
JPM
146,61 $
+135,97%
DH
DHL@DE
0 €
0%
mSPL
21 января 2022
📉 За семь минувших дней портфель нескромно пролюбил -5.78%.
💵 Пока всё распродаётся, докупил в конце недели приунывших немного газопроводных дел мастеров, занимающих больше половины портфеля. Они тут, кстати, объявили наконец-то очередные дивиденды. При этом совет директоров ONEOK Inc. ( -5,46% за неделю) оставил размер выплаты прежним — $0.935 на акцию. Годовая дивидендная доходность может составить ~6,21%. Дивиденды выплатят 14 февраля 2022 г, а последний день покупки для получения выплаты — 27 января 2022 года.
Все позиции в портфеле за неделю оказались ниже ватерлинии. Кто-то больше приуныл, кто-то меньше.
🔽 Наименее грустными оказались американские мультимедийщики: акции Comcast Corporation ( -1.61% за неделю) всю неделю пытались держаться выше нуля, но в итоге просели чуть более, чем на полтора процента. У остальных дела похуже.
🔽🔽🔽 Сильнее всего в бездны погрузились калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( -20.98% за неделю).
Среди других портфельных новостей были и приятные.
🟦 Синие чипсоделы инвестируют $20 млрд. на ещё один новый завод в США, на этот раз — в пригороде Колумбуса в Нью-Олбани, штат Огайо. Intel ( -4.54% за неделю) планирует начать строительство в этом году и завершить в 2025. Выбор места обусловлен количеством свободной земли, не надо никого переселять, ни с кем не граничить бок о бок. Плюс рядом Технический университет, откуда будут браться кадры для работы.
Ещё Intel и ASML объявили на неделе, что давнее сотрудничество между двумя компаниями продолжится, и Intel купит первую систему литографии TWINSCAN EXE:5200 — высокопроизводительную систему с экстремальным ультрафиолетовым излучением, которая производит печать на более чем 200 кремниевых пластинах в час.
🏭 Немецкий цементный заводик продолжает программу выкупа акций общим объёмом до €1 млрд , объявленную ещё в прошлом году 28 июля. При этом HeidelbergCement ( -3.87%) объявил, что второй транш программы обратного выкупа акций будет запущен раньше, чем планировалось изначально, уже в течение первого квартала 2022 года. Акции, приобретенные в ходе первого транша программы выкупа акций, будут аннулированы, уменьшая их общее количество до 193 091 900 штук.
🚅 Другие немцы — машиностроительные монстры продолжают оптимизировать свой бизнес, избавляясь от непрофильных активов. Siemens ( -2.53% за неделю) объявили о продаже своего подразделения Yunex Traffic, производящего дорожно-транспортное оборудование, светофоры и связанные с ними программные системы, компании Atlantia за €950 млн.
🕹 Игроделы страны восходящего солнца заявили о своём ожидании, что игры, созданные Activision Blizzard, останутся доступными на консоли PlayStation даже после того, как Microsoft закроет сделку по приобретению издателя Call of Duty и многих других знаковых игр. Новость о покупке Activision Blizzard корпорацией Microsoft наделала много шума на неделе и привели к знатной распродаже среди акционеров Sony ( -10.25% за неделю). И не смотря на это, аналитики UBS возлагают определённые надежды на SONY на фоне вновь обострившейся конкуренции, но пока акции японских игроделов, вероятно, будут торговаться в боковом диапазоне.
Всем хороших выходных и успешной следующей недели!
#QS
SO
SONY
22,33 $
+3,81%
QS
QS
15,72 $
-68,32%
CM
CMCSA
49,73 $
-50,53%
SI
SIE@DE
144,52 €
+91,12%
IN
INTC
52,04 $
+56,28%
OK
OKE
58,53 $
+54,79%
HE
HEI@DE
63 €
+168,02%
mSPL
14 января 2022
📈 За неделю портфель скромно прибавил +2.34%.
Новых покупок и/или пополнений портфеля за минувшие семь дней не совершалось, так что всё наросло исключительно органически.
В топ за неделю забрались тайваньские чипсоделы ( +14.40% за неделю). Ребятки отлично отчитались за 4-ый квартал 2021 Taiwan Semiconductor Manufacturing и вдобавок заявили, что потратит от $40—44 млрд. на капитальные вложения, поскольку спрос на полупроводники продолжает расти, а проблема с их нехваткой усугубляется продолжающейся пандемией и перебоями в цепочках поставок, и надо прокатиться на этом поезде на всю катушку.
💰 В аутсайдерах недели — крупнейшие американские банкиры JPMorgan Chase ( -3.55% за неделю), которые несмотря на хорошую отчётность просели более чем на 3%.
Из других портфельных новостей выделились следующие.
🟦 В понедельник Micron Technology сообщила, что ее главный финансовый директор Дэвид Зинснер уходит со своей должности, которую занимал с февраля 2018 и переходит на ту же позицию к синим чипсоделам. В Intel ( + 2.67% за неделю) главный исполнительный директор Пэт Гелсингер назвал Зинснера «проверенным финансовым лидером, который обладает уникальным сочетанием стратегического мышления, глубоких знаний в области полупроводников и производства, дисциплины распределения капитала, и послужной список создания ценности для акционеров».
После объявления о кадровых перестановках акции Micron упали почти на 2% в нерабочее время, а акции Intel выросли более чем на 5%.
🏭 Немецкий цементный заводик ускоряет свою экспансию в Северную Америку. HeidelbergCement ( +4.86% за неделю) объявил о том, что его североамериканская дочка — Lehigh Hanson завершила сделку по приобретению Corliss Resources, Inc. — одной из крупнейших семейных компаний по производству заполнителей и товарных бетонных смесей на северо-западе Тихоокеанского региона США. Приобретение включает в себя крупные агрегатные предприятия с объемом продаж около 2 млн. тонн/год, запасами и ресурсами около 170 млн. тонн, а также четыре завода по производству товарного бетона с объемом продаж около 0,3 миллиона кубометров в районе Большого Сиэтла. Финансовые условия сделки не разглашаются.
🚙 Мичиганские автоделы объявили об очередной выплате дивидендов за первый квартал 2022 г. в космическом размере $0.10 на акцию.
Последний день покупки бумаг для получения дивидендов – 27 января 2022 г. Годовая дивидендная доходность может составить 0,92%.
Кроме того на неделе Ford Motor Company ( +3.01 за неделю) перевалили отметку в $100 ярдов капитализации на новостях о том, что Cybertruck от Tesla вряд ли появится раньше 2023 года, в то время как Ford уже в этом году планирует удвоить темпы производства своего электропикапа F-150 Lightning до 150 000 единиц в этом году при наличии уже более 200 000 предзаказов на электрогрузовик.
Всем хороших выходных и успешной следующей недели!
JP
JPM
157,89 $
+119,11%
IN
INTC
55,7 $
+46,01%
F
F
23,98 $
-36,32%
HE
HEI@DE
65,02 €
+159,69%
TS
TSM
140,66 $
+169,23%
mSPL
7 января 2022
📈 За первую неделю года на оливье и скумбрии под шубой портфель отожрался на +4,57%.
🔼 Сильнее остальных с последней пятницы прошлого года, прибавив почти одну пятую свой прежней стоимости, угорели мичиганские автопроизводители — Ford Motor Company ( +18.42%). И это притом, что продажи у них за 2021 год снизились на 6,8% по сравнению с прошлым годом, составив 1.9 млн. авто. Однако инвесторам, кажется, совсем фиолетово на это.
🔽 В аутсайдерах по-прежнему те же ребятки, что и неделю назад — калифорнийские аккумуляторщики из солнечного города Сан-Хосе — QuantumScape Corp. ( -10,32%).
💹 Ни покупок, ни пополнений портфеля за минувшие выходные дни не совершалось, так что всё наросло исключительно органически.
Что до новостей, то год начался достаточно разнопланово.
🚙 ⚡️ Электронщики из страны восходящего солнца многих удивили заявлением, что планируют начать производство электромобилей. Sony Group Corporation ( -1.33%) планирует учредить новую компанию Sony Mobility весной текущего года для «изучения выхода» на рынок электромобилей. У Sony уже есть два прототипа электрических автомобилей: внедорожник VISION-S 02 и седан-купе VISION-S 01. Пассажиры электромобилей Sony смогут выбирать индивидуальные варианты развлечений и пользоваться 5G-интернетом. Помимо динамиков в сиденьях для создания «трехмерного звукового поля», в автомобиле предусмотрена потоковая передача игр и удаленное подключение к консоли PlayStation.
🟦 Чипсоделы с синим логотипом начали поставки графических чипов Arc для игровых компьютеров. Intel Corporation ( +3.58%) уже заключила контракты с Dell Technologies, Lenovo и Samsung на поставку новых чипов для 50 различных моделей игровых компьютеров. Графические чипы Arc предназначены для реалистичной визуализации видеоигр и прочего контента.
🚗 ⚡️Ребятки с Фабрики Баварских Моторов ( +7.86%) сообщили о снижении поставок бренда BMW на 5.8% по сравнению с прошлым годом, но так же как у их заокеанского конкурента, похоже, что инвесторов BMW Group это не сильно беспокоит. При этом темпы продаж спортивных моделей BMW остаются высокими, и ажиотажа добавляет намеченное на первый квартал 2022 г. начало поставок электрокроссовера BMW iX и BMW i4 — электроверсии M4 с упорото раздутыми ноздрями.
Всем хороших выходных и успешной следующей недели!
#QS
BM
BMW@DE
95,6 €
-35,92%
SO
SONY
24,86 $
-6,76%
QS
QS
21,01 $
-76,3%
F
F
23,26 $
-34,35%
IN
INTC
53,44 $
+52,19%
mSPL
31 декабря 2021
Дошла очередь и до итогов года.
📈 За минувший год абсолютный результат портфеля -7,55%, но это не очень корректный результат, поскольку он не учитывает снятия в июле и ноябре, составившие более шестисот килорублей, которые понадобились для ремонта в квартире и обновления мебели.
Если сделать поправку на снятия и учесть пополнения, которые составили 76,03% от размера портфеля на старте, то за год средневзвешенная доходность составила 26,31%.
Что до портфельных позиций, то результаты следующие.
🚙 Сильнее остальных упоролись мичиганские автопроизводители Ford Motor Company ( +132.88% за год), курс акций которых увеличился более чем в 2 раза;
🧪 За ними следуют химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ( +53,23% за год);
⚡️Главные аутсайдеры — калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( -55,81% за год);
✈️ Вторые с конца — немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( -42,36% за год).
По плану, доля и первых и вторых в портфеле не будет превышать 3% поэтому такая просадка не вызывает особого беспокойства, не для этого они покупались.
Хотя портфелю уже больше трёх лет, в таком формате итоги года подвожу в первый раз, так что попробую его сохранить.
🗓 Что касается планов на 2022 год, то в следующем году планирую закончить докупать газопроводных дел мастеров ONEOK Inc. ( 52.69% за год) и переключусь на синих чипсоделов Intel Corp ( +4.91% за год) и европейцев.
📈 Будет здорово, если вместе с органическим ростом и пополнениями получится в следующем году удвоить портфель, но я не уверен, что для такого оптимизма есть обоснованные ожидания, поэтому если суммарный рост составит 64-72%, я буду считать 2022 вполне удачным.
Всем хороших выходных и с Новым годом!
#QS
QS
QS
22,19 $
-77,56%
F
F
19,77 $
-22,76%
IN
INTC
51,5 $
+57,92%
AL
ALB
233,77 $
-51,66%
OK
OKE
58,76 $
+54,19%
LH
LHA@DE
6,18 €
+44,66%
mSPL
31 декабря 2021
📈 За декабрь месяц портфель прибавил 12,95% при ожиданиях в 5-10% месяц назад.
При этом доля пополнений за месяц (без учёта огромных дивидендов в $3.76) составила 12,19% от объёма портфеля, а значит органический рост за месяц составил менее 1%.
В течение месяца были (до)куплены все позиции, о которых писал месяц назад:
✅ газопроводных дел мастера ONEOK Inc ( -3.93% за месяц);
✅ чипсоделы как с синим логотипом Intel Corporation ( +5.57%), так и их тайваньские друзья TSMC ( +3.21 за месяц);
✅ мультимедийщики ViacomCBS Inc. ( +0.78% за месяц) и их братаны по цеху Comcast Corp. ( +1.22 за месяц).
🔼 В топ за месяц нежданно-негаданно вылетели немецкие авиаторы Deutsche Lufthansa AG ( +14,31% за месяц).
🔽 А хуже всех за последние 31 день себя показали калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( -18,83% за месяц). В портфеле их пока ~1,5% поэтому такая просадка не вызывает особого беспокойства, не для этого они брались.
🇩🇪 Вне плана добрал немного немецкого цементного заводика HeidelbergCement AG ( +0,68% за месяц).
План на январь занудный и скромный:
★ Не очень понятно сколько денег останется после новогодних праздников для внеплановых покупок, но точно докуплю сколько-нибудь газопроводных дел мастеров ONEOK Inc.
★ Если будет возможность, докуплю ещё синих чипсоделов из Intel.
★ Надеюсь, что после праздников ничего экстраординарного не случится, и портфель подрастёт хотя бы на 5%.
Всем хороших выходных и с Новым годом!
#QS
QS
QS
22,19 $
-77,56%
CM
CMCSA
50,33 $
-51,12%
IN
INTC
51,5 $
+57,92%
OK
OKE
58,76 $
+54,19%
LH
LHA@DE
6,18 €
+44,66%
VI
VIAC_DEL
30,26 $
-100%
HE
HEI@DE
59,52 €
+183,69%
TS
TSM
120,31 $
+214,77%
mSPL
31 декабря 2021
📈 За последнюю неделю года портфель набрал +2,23%.
🔼 В топе за минувшие 7 дней оказались химических дел мастера из города Шарлотт, что в живописном штате Северная Каролина ( +2,83%).
🔽 А хуже остальных оказались фавориты прошлой недели — калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( -5,78%).
💵 Под конец года купил ещё порцию газопроводных дел мастеров из г. Талса — ONEOK Inc. ( +0.79%).
Что до новостей, то чего-то грандиозного в последние дни уходящего года не случалось.
🟦 Синие чипсоделы Intel ( +0.84%) наконец-то завершили продажу части бизнеса по производству SSD и NAND за $7 млрд компании SK Hynix. Окончательное закрытие сделки произойдет в 2025 году, когда SK Hynix приобретет у Intel оставшиеся активы за $2 млрд.
🚙 Мичиганские автопроизводители Ford Motor Company ( +1.09%) упоролись за неделю настолько, что впервые с сентября 2016 года обогнали по капитализации своего конкурента General Motors. В целом можно отметить, что акции Ford торгуются около 20-летних максимумов, увеличившись в цене более чем вдвое в этом году. Во многом это связано с агрессивным продвижение в области электробричек с синим овалом на радиаторной решётке. Кстати, на неделе первые электрические кроссоверы Mustang Mach-E, произведенные внутри в Китае, начали поставляться клиентам поднебесной империи. А в "Большом яблоке" в США стартапом Gravity был запущен сервис нью-йоркского такси с парком из аналогичных электрокроссоверов Ford Mustang Mach-E, но произведённых уже на родных им берегах.
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E появился в Нью-Йоркском такси. Электромобиль оснащён технологиями искусственного интеллекта, которые контролируют водителя и предупреждают его о необходимости следить за дорогой, если человек за рулём отвлекается от вождения. Стоимость поездки на электрических кроссоверах не будет отличаться от тарифов обычного нью-йоркского такси.
🎥 Под конец 2021 года многие фильмы либо провалились в прокате, либо показали невпечатляющие сборы. Это можно сказать для примера и о недавних «Вестсайдской истории», и «Матрице. Воскрешение», но не всё так уныло: «Человек-паук: Нет пути домой» собрал уже более $1 ярда в мировом прокате только за рождественские выходные, что сделало его первым фильмом, достигшим этой отметки во время пандемии. Фильм совместного производства Sony ( +1,66%) и Disney стал самый быстрым фильмом, который когда-либо превышал сборы $1 млрд. всего за 12 дней.
🎄 Всем хороших выходных и с Новым годом!
SO
SONY
25,28 $
-8,31%
QS
QS
22,19 $
-77,56%
IN
INTC
51,5 $
+57,92%
F
F
19,77 $
-22,76%
AL
ALB
233,77 $
-51,66%
OK
OKE
58,76 $
+54,19%
mSPL
24 декабря 2021
📈 За предпоследнюю неделю года портфель отыграл +2,42%.
🔼 В топ за минувшие 7 дней вернулись калифорнийские аккумуляторщики из Сан-Хосе QuantumScape Corp. ( +10,68%).
🔽 А хуже остальных за минувшую неделю себя показали немецкие риелторы Vonovia SE ( -1.03%).
💵 Снова были докуплены газопроводных дел мастера ONEOK Inc. ( +0.16%), а также немецкий цементный заводик HeidelbergCement AG ( +0.85%), но ему пока не вырваться из братской могилки "Прочие" на диаграмме.
🎄Поскольку В США и Европе уже во всю заняты подготовкой и празднованием Рождества, существенных новостей из портфеля было немного. 🎄
🖥 Sony Pictures Networks India и индийская Zee Entertainment заключили окончательное соглашение о слиянии, которое создаст крупнейшего игрока в стране с долей рынка 27%, против 24% у текущего лидера Disney. Помимо активов SPNI, Sony ( +2.16%) внесёт $1 млрд. для расширения цифровых платформ и покупки прав вещания. Sony будет владеть 50,86% акций объединённой компании.
🟦 SK Hynix получила одобрение китайского антимонопольного регулятора на покупку за $9 млрд подразделения Intel по производству микросхем памяти NAND ( +1,74%), что является последним шагом перед закрытием этой сделки.
🚙 Количество новых регистраций коммерческих автомобилей в ЕС упало на 14,7% в ноябре до 142 480 единиц в ноябре, а в октябре падение составляло16,4%.
Все основные рынки ЕС сообщили о двузначном снижении в прошлом месяце: Испания -30,4%, Германия -22,1%, Франция -12,2% и Италия -15%.
Это понятным образом скажется на многих автопроизводителях, включая Фабрику Баварских Моторов ( +3.82%) и американских автоделов из Мичигана ( +3.00%). То ли из-за празднования Рождества, то ли ещё по каким-то причинам на котировках снижение числа регистраций не сказалось: фордовцы прибавили 3% на неделю, а баварцы — почти 4%.
Для ребяток из Ford последствия могут быть более серьёзными, поскольку на сегмент фургонов, в котором они доминируют и падение в котором выражается двузначными цифрами, пришлось более 80% от общего объема продаж коммерческих автомобилей в Европейском Союзе.
Всем хороших выходных и успешной следующей недели 🎄
#QS
BM
BMW@DE
89,17 €
-31,3%
SO
SONY
24,77 $
-6,42%
QS
QS
24,57 $
-79,73%
VN
VNA@DE
47,99 €
-55,91%
IN
INTC
51,31 $
+58,51%
F
F
19,27 $
-20,76%
OK
OKE
58,02 $
+56,15%
HE
HEI@DE
59,28 €
+184,83%